News and maintenance

Een nieuwe leverancier aansluiten of een compleet nieuwe omgeving inrichten betekende tot nu toe veel handwerk: klant voor klant, contract voor contract. ContractBridge doet nu voorstellen, zodat je honderden klanten in een paar stappen koppelt. Jij beslist, en er wordt niets opgeslagen zonder jouw akkoord. Koppelvoorstellen vanaf het dashboard Op de kaart Ongekoppelde klanten staat de knop 💡 Koppelvoorstellen. ContractBridge loopt al je integraties en importen langs en laat per klant zien welke PSA-klant en welk contract passen, met de reden erbij. Bijvoorbeeld: “Bij 41 van de 45 andere klanten staat dit op een contract met deze naam.” Elk voorstel krijgt een zekerheid mee: hoog, redelijk of laag. Passen twee contracten ongeveer even goed, dan kies je zelf. ContractBridge kijkt onder andere naar: staat de dienst al op dit contract van de klant? op welk contract staat dit product bij klanten die je zelf hebt gekoppeld? past de einddatum van het contract bij de looptijd van het abonnement? is de klant al gekoppeld bij een andere integratie? Eerst zien, dan pas koppelen Je vinkt zelf aan wat klopt, of je kiest in één klik alles met hoge zekerheid. Daarna volgt de test sync: per klant zie je wat er zou gebeuren, bijvoorbeeld 3 → 5. Op dat moment is er nog niets opgeslagen. Pas bij Koppelen worden de koppelingen vastgelegd. Een bestaand contract wordt nooit overschreven. Toch een verkeerde keuze? Je maakt de hele actie tot 30 dagen later ongedaan. Wat een sync intussen in je PSA heeft aangepast, blijft wel staan, dus controleer het vóór de volgende geplande sync. Koppelen op deze manier telt niet als bulkaanpassing op je ContractBridge-factuur. Klanten koppelen op meer dan alleen de exacte naam Auto-koppelen in Contract Sync vindt nu ook “Bakkerij De Molen” bij “Bakkerij De Molen B.V.”, en kijkt of de klant al bij een andere integratie gekoppeld is. Lijken namen alleen op elkaar, of zijn er meerdere mogelijkheden, dan blijft de keuze bij jou. Open je in Contract Sync een klant zonder contract, dan zie je boven het contractveld ook meteen een voorstel. Productvoorstellen Op de kaart Ongekoppelde producten zie je welke producten nog geen dienst hebben, met een voorstel als de naam overeenkomt met een dienst in je PSA of als het product al bij een andere integratie gekoppeld is. Staat een product al bij klanten met een contract, dan zegt ContractBridge dat erbij: de volgende sync voegt daar een regel toe. Kleine dingen die veel schelen Klanten negeren: je eigen bedrijf of een testklant telt met één klik niet meer mee als ongekoppeld, bij geen enkele integratie. Standaard facturatie: stel één keer in wanneer meer en minder ingaan. Dat geldt daarna voor elke nieuwe klant. Excel heen en terug: download de openstaande klanten of producten, vul ze aan in Excel en lees het bestand weer in. Daarna controleer je het resultaat zoals bij een gewoon voorstel. Een nieuwe omgeving inrichten Op het dashboard zie je nu hoe ver je bent, bijvoorbeeld Inrichting 82%. Onder Wat moet er nog? staan de vijf stappen op een rij, met een knop naar de juiste plek: PSA koppelen, leveranciers aansluiten, producten koppelen, klanten koppelen en de sync plannen. Goed om te weten Voorstellen leren alleen van je eigen koppelingen. Hoe meer je zelf hebt ingericht, hoe beter ze worden. Bij een nieuwe omgeving krijg je dus eerst minder voorstellen met hoge zekerheid. Koppel eerst je producten aan diensten: dat maakt de contractvoorstellen een stuk beter. Hoge zekerheid is geen garantie. Controleer vooral klanten met een eigen contract, bijvoorbeeld voor Microsoft. Contractvoorstellen werken voorlopig met Autotask. Klant- en productvoorstellen werken ook met HaloPSA. Je vindt alles in de handleiding onder Contract Sync.